Bem-vindo ao Kivo

Comercial

Cadastre seus clientes para associar a vendas, controlar fiado e gerar relatórios de compra por cliente.

Como acessar: No menu principal, clique em Clientes.

1. Clique em + Novo Cliente.
2. Preencha o nome e, se tiver, o CPF ou CNPJ (o sistema valida automaticamente).
3. Adicione telefone e observações se desejar.
4. Salve. O cliente já aparece na lista e pode ser vinculado a vendas e orçamentos.

Você pode editar ou excluir (exclusão suave) a qualquer momento. Clientes excluídos saem da lista, mas o histórico de vendas é preservado.

Cadastre fornecedores para vincular às compras de reposição de estoque.

1. Acesse Fornecedores no menu.
2. Clique em + Novo Fornecedor.
3. Preencha o nome e o CNPJ (validação automática).
4. Salve. O fornecedor fica disponível para ser vinculado em compras.

O catálogo de produtos é o coração do sistema. Cada produto tem nome, código de barras, preço, custo e estoque.

1. Acesse Produtos no menu.
2. Clique em + Novo Produto.
3. Preencha nome, preço de venda (em centavos) e, opcionalmente, código de barras, custo e estoque inicial.
4. Associe a uma categoria se desejar organizar melhor.
5. Salve.

Organize seu catálogo em categorias (ex: Bebidas, Lanches, Sobremesas). Cada categoria pode ter uma imagem e uma categoria pai, formando uma hierarquia (ex: "Cervejas" dentro de "Bebidas").

Como acessar: No menu, clique em Categorias.

1. Clique em + Nova categoria e informe o nome.
2. Se fizer sentido, escolha uma categoria pai para aninhar (ex: "Refrigerantes" sob "Bebidas").
3. Envie uma imagem para a categoria — ela aparece nos modais de venda e no cardápio. É possível remover a imagem depois pelo mesmo lugar.
4. Salve. Ao cadastrar ou editar um produto, você pode vinculá-lo a essa categoria.

Complementos são os adicionais e opcionais que o cliente escolhe na hora de pedir um produto — como "bacon extra", "sem cebola" ou o ponto da carne. Você os organiza em grupos (com regras de quantidade mínima e máxima) e vincula esses grupos aos produtos que os oferecem.

Passo 1 — Cadastre os adicionais como produtos. Na tela de Produtos, ao criar um item, escolha o tipo Complemento (ex: "Bacon", "Cheddar extra"). Esses itens ficam separados na aba Complementos da tela de produtos e não poluem o catálogo principal.

Passo 2 — Crie os grupos. Em Gerenciar grupos de complemento, crie um grupo (ex: "Adicionais do lanche"), defina quantos itens o cliente pode escolher (mínimo e máximo) e adicione os complementos ao grupo — com opção de sobrescrever o preço dentro daquele grupo.

Passo 3 — Vincule aos produtos. Ao editar um produto, use Vincular grupo para conectar um grupo de complementos a ele. No PDV, ao vender esse produto, os grupos aparecem para o atendente marcar as escolhas do cliente.

Controle a entrada, saída e ajuste de estoque de cada produto. Todas as movimentações ficam registradas para auditoria.

1. No PDV, as saídas são registradas automaticamente a cada venda.
2. Para entradas manuais (compras, devoluções), acesse o produto e use Movimentar Estoque.
3. Escolha o tipo: entrada, saída ou ajuste.
4. Informe a quantidade e o motivo.

Crie tabelas de preço separadas para atacado, promoção ou clientes especiais. Ao vender, você escolhe qual lista aplicar.

1. Acesse Listas de Preço no menu.
2. Crie uma nova lista e dê um nome (ex: "Atacado").
3. Adicione produtos e defina o preço específico para essa lista.
4. Na hora da venda, selecione a lista desejada.

Registre compras de reposição de estoque. O sistema atualiza o estoque e o custo do produto automaticamente.

1. Acesse Compras no menu.
2. Clique em + Nova Compra.
3. Selecione o fornecedor, adicione os produtos com quantidade e custo unitário.
4. Confirme. O estoque é atualizado e o custo do produto é recalculado.

Financeiro

O caixa controla o fluxo de dinheiro do dia. Abra o caixa no início do expediente, registre entradas e saídas, e feche ao final.

1. Acesse Caixa no menu.
2. Clique em Abrir Caixa e informe o valor de abertura (troco inicial).
3. Durante o dia, o PDV registra entradas automaticamente. Use Suprimento (entrada extra) ou Sangria (retirada) conforme necessário.
4. Ao fechar, informe o valor contado. O sistema calcula a diferença.

Registre suas contas fixas e variáveis (aluguel, energia, fornecedor) e acompanhe o que precisa ser pago.

1. Acesse A Pagar no menu.
2. Clique em + Nova Conta.
3. Preencha a descrição, valor e data de vencimento.
4. Quando pagar, clique em Registrar Pagamento. O valor é descontado do caixa automaticamente.

Contas a receber são geradas automaticamente quando uma venda é feita a prazo (fiado). Você também pode criar manualmente.

1. Acesse A Receber no menu.
2. Para vendas a prazo, a conta é criada automaticamente.
3. Para contas manuais, clique em + Nova Conta e preencha descrição, valor e vencimento.
4. Quando o cliente pagar, clique em Registrar Recebimento.

Visualize todas as entradas e saídas do período. O relatório de fluxo confere com os lançamentos do caixa para garantir consistência.

1. Acesse Fluxo no menu.
2. Veja o resumo: total de entradas, saídas e saldo do período.
3. Use os filtros por data para analisar períodos específicos.

Configure as formas de pagamento aceitas na sua loja, incluindo a taxa de cada operadora.

1. Acesse Pagamentos no menu.
2. Veja as 8 formas padrão: Dinheiro, PIX, Débito, Crédito, A Prazo, Crédito de Loja, Fidelidade e Convênio.
3. Para criar uma nova forma (ex: "Débito — Stone"), clique em + Nova Forma.
4. Defina o nome, tipo e a taxa em basis points (160 = 1,60%).

Empresas conveniadas podem comprar a prazo e ter as cobranças geradas automaticamente no final do período.

1. Cadastre a empresa conveniada em Clientes (com CNPJ).
2. Na tela de Convênios, vincule o cliente e defina as condições (dia de fechamento, prazo de pagamento).
3. As vendas para essa empresa são acumuladas e geram uma cobrança consolidada.

Depois que dois computadores sincronizam, um resgate de crédito de loja ou de pontos de fidelidade pode deixar o saldo de um cliente negativo. Esta tela mostra esses casos para você corrigir.

Como acessar: no menu, em Financeiro → Reconciliação.

1. Confira a lista de clientes com saldo negativo e o valor apontado.
2. Abra o cadastro do cliente para ajustar o crédito de loja, ou revise os pontos de fidelidade.
3. Use a busca para localizar um cliente específico quando a lista for grande.

Relatórios

O DRE reúne, por período, a Receita Bruta, as Deduções, o CMV (custo da mercadoria vendida), as Despesas Operacionais e as Despesas Financeiras — chegando ao Resultado Líquido.

Como acessar: no menu, em DRE.

1. Escolha o período (de / até).
2. Escolha a Base: Competência (vendas pela data da venda e despesas pelo mês de emissão do título) ou Caixa (receita pelos recebimentos e despesas pelos títulos efetivamente pagos).
3. As devoluções de venda já entram abatidas, como linhas negativas em Receita Bruta e CMV.
4. Use Exportar CSV para abrir no Excel ou Imprimir para gerar o documento com o timbre da empresa.

As categorias definem onde cada conta a pagar entra no DRE (deduções, despesas operacionais ou financeiras) e permitem um ajuste percentual de simulação (coluna “Projetado”), que nunca altera o lançamento real.

Como acessar: no DRE, clique em Configurar categorias e ajustes.

1. Crie uma categoria manual (ex.: Combustível) e escolha a linha do DRE.
2. Ao lançar uma conta a pagar, selecione a categoria — o valor cai automaticamente na linha certa.
3. Ajuste o percentual de uma categoria para simular cenários (ex.: +10% de despesa).

Fiscal

A tela de Notas Fiscais lista os documentos emitidos, com filtro por período e situação, um resumo por status no topo e exportação em CSV (livro de saída) para o contador.

Como acessar: no menu, em Fiscal → Notas Fiscais.

1. Filtre por período e por situação (autorizadas, canceladas, rejeitadas…).
2. Confira o resumo do período por status.
3. Clique em Exportar CSV para baixar a lista, ou em XML para baixar o documento de uma nota.

Reúne os dados que a emissão vai precisar: empresa (razão social, CNPJ, IE, endereço e município IBGE), certificado A1 (.pfx), CSC/idCSC (NFC-e) e o ambiente (homologação ou produção). Um diagnóstico de prontidão mostra o que falta.

Como acessar: no menu, em Fiscal → Configuração.

1. Preencha os dados da empresa (o CNPJ e a IE precisam bater com o certificado).
2. Envie o certificado A1 e informe a senha.
3. Informe o CSC e o idCSC do estado e escolha o provedor.
4. Confira a prontidão: itens em vermelho impedem a emissão; em amarelo, só alertam.

Importe a nota do fornecedor pelo XML (NF-e modelo 55). O sistema lê os itens, sugere vínculos com os produtos existentes e cria o que faltar — dando entrada no estoque e atualizando o custo médio.

Como acessar: no menu, em Importar NF-e.

1. Envie o arquivo XML (ou cole o conteúdo) e clique em Analisar XML.
2. Na conferência, ajuste cada linha: Vincular a um produto, Criar novo, ou Ignorar. Confira quantidade, conversão de unidade (cx → un), custo e preço.
3. Confirme a importação. A nota entra no histórico e a compra no estoque.
4. No histórico, use XML para baixar o arquivo, Editar para reabrir a conferência (com opção de manter o estoque atual ou restaurar o estado da nota) e Desfazer para reverter a importação.

Etiquetas

Monte folhas de etiquetas com nome, preço, código de barras e o layout da sua folha (Pimaco e afins). Escolha a simbologia (EAN-13, Code 128, QR) e imprima direto na impressora comum.

Como acessar: no menu, em Etiquetas.

1. Busque e adicione os produtos e informe a quantidade de etiquetas de cada um.
2. Escolha o modelo de folha e os campos que devem aparecer.
3. Clique em Imprimir — o sistema posiciona cada etiqueta na folha.

Cada folha gerada fica registrada. Reabra uma impressão anterior e reimprima sem remontar a seleção de produtos.

Como acessar: no menu, em Etiquetas → Histórico.

1. Localize a folha pela data e pelos produtos.
2. Clique para reimprimir exatamente como saiu antes.

Loja / PDV

O PDV é onde você realiza as vendas no dia a dia. É rápido, intuitivo e suporta múltiplas formas de pagamento.

1. Acesse PDV no menu.
2. Pesquise o produto por nome ou código de barras.
3. Clique no produto ou pressione Enter para adicionar ao carrinho.
4. Ajuste a quantidade se necessário.
5. Escolha a forma de pagamento (Dinheiro, PIX, Débito, Crédito, etc.).
6. Confirme a venda. O cupom é gerado automaticamente.

O PDV também suporta vendas divididas (ex: R$ 50 no PIX + R$ 25,90 no débito) e acréscimos/descontos.

O histórico de vendas mostra todas as transações realizadas, com opção de cancelamento e impressão de cupom.

1. Acesse Vendas no menu.
2. Veja a lista de vendas com data, cliente, total e status.
3. Clique em uma venda para ver os detalhes.
4. Use Cancelar para estornar (estoque volta automaticamente).
5. Use Cupom para imprimir ou visualizar o comprovante.

Crie orçamentos (cotações) para clientes. O orçamento não mexe no estoque — só vira venda quando o cliente aprovar.

1. Acesse Orçamentos no menu.
2. Clique em + Novo Orçamento.
3. Adicione os produtos com as quantidades e, opcionalmente, vincule o cliente.
4. Defina a validade (data até quando o preço é garantido).
5. Salve. O orçamento pode ser impresso ou enviado ao cliente.
6. Quando aprovado, clique em Converter em Venda.

Restaurante

Os módulos Mesas e Comandas são para quem atende mesa — o garçom abre uma comanda na mesa, vai lançando os pedidos do cliente ao longo do atendimento, e só quando a mesa pede a conta é que aquilo tudo vira uma venda de verdade, com pagamento.

1. Acesse Mesas no menu.
2. Mesas em verde estão livres; em vermelho, ocupadas. Clique numa mesa livre para abrir uma comanda nova nela, ou numa ocupada para continuar a comanda já aberta.
3. Dentro da comanda, busque o produto e clique para adicionar — cada item entra com o preço do momento do pedido, e esse preço fica travado mesmo que o cardápio mude depois.
4. Use Transferir se o cliente mudar de mesa, Dividir para separar parte da conta numa comanda nova (ex: "essas cervejas são de outra pessoa") e Unir para juntar duas comandas.
5. Quando o cliente pedir a conta, clique em Fechar Comanda — você é levado direto ao PDV, com o carrinho já preenchido e os preços travados, só falta escolher a forma de pagamento e confirmar.

O "modo garçom" não é uma tela separada: é o seu garçom usando as Mesas & Comandas pelo próprio celular, conectado ao Kivo pela rede local. Ele anota o pedido direto na mesa, sem ir e voltar ao balcão nem usar papel.

Como preparar (uma vez só):

1. Ative o Acesso pela Rede Local em Configurações → Rede local e reinicie o Kivo.
2. Crie um usuário para cada garçom em Usuários, usando o cargo Garçom (já vem pronto — só enxerga Mesas e Comandas).
3. No celular do garçom, abra o navegador, digite o endereço da máquina mostrado em Configurações (ex: http://192.168.0.10:3123) e faça login com o usuário dele. Sugestão: salve como atalho na tela inicial do celular.

No dia a dia: o garçom abre a mesa, lança os itens (com complementos, se houver), e envia. Ele pode acompanhar pelo próprio celular quando a cozinha marca cada prato como Pronto. Quando o cliente pede a conta, o fechamento vai para o PDV/caixa — o garçom não precisa mexer em dinheiro.

O painel de cozinha (também chamado de KDS — Kitchen Display System) mostra, em tempo real, só os itens que precisam ser preparados — tanto de vendas diretas no PDV quanto de pedidos feitos numa comanda de mesa.

1. Acesse Cozinha no menu (ideal deixar aberto num tablet fixo na cozinha — veja Acesso pela Rede Local abaixo).
2. Cada venda ou pedido de comanda que tenha ao menos 1 produto roteado para a cozinha (veja a seção seguinte) gera um ticket automaticamente — sem nenhuma ação manual.
3. Use as abas Pendente / Em Preparo / Pronto / Entregue para navegar pelos tickets por status.
4. Clique no botão de cada item para avançar seu status; quando todos os itens de um ticket estiverem no mesmo status, o ticket inteiro reflete isso.

Defina, produto a produto, quais itens do seu catálogo geram ticket na cozinha ao serem vendidos ou pedidos — uma lata de refrigerante não precisa aparecer lá, mas um hambúrguer precisa.

1. Acesse Roteamento no menu (tela de administração).
2. Busque o produto e clique em Adicionar para roteá-lo à cozinha.
3. Opcionalmente, informe a estação (ex: "Chapa", "Fritadeira") e o tempo estimado em minutos.
4. Para parar de gerar ticket para um produto, remova-o da lista.

O cardápio online é uma página pública, sem login, hospedada na nuvem, que mostra os produtos que você escolher — com foto, preço e organizados por categoria. Ideal para compartilhar o link ou um QR Code com o cliente na mesa.

1. Ao cadastrar ou editar um produto, marque a opção Visível no cardápio. Só os produtos marcados aparecem na página pública.
2. Capriche nas categorias e nas imagens — é o que o cliente vê primeiro.
3. Compartilhe o link do cardápio (ou gere um QR Code a partir dele) para colar nas mesas ou divulgar nas redes.

Odonto

O painel reúne a situação do dia: agenda, atendimentos a confirmar, planos aprovados e os relatórios do período.

Como acessar: no menu do módulo, em Painel.

1. Confira a agenda de hoje e os atendimentos a confirmar.
2. Veja os planos aprovados e os valores do período.
3. Use os relatórios para acompanhar atendimentos e faltas.

A agenda mostra os atendimentos por dia, semana e mês, com profissional, procedimento e duração estimada. Cada atendimento muda de status conforme o paciente confirma, comparece ou falta.

Como acessar: no menu do módulo, em Agenda.

1. Clique no horário para agendar: escolha o paciente, o profissional e o procedimento (a duração vem do procedimento).
2. Use Confirmar quando o paciente avisar que vem.
3. No dia, registre Atendido ou Falta.
4. Para remarcar, use Reagendar; para desmarcar, Cancelar.

Na lista de pacientes, cada pessoa é um cliente do Kivo com uma ficha clínica ao lado. Os dados cadastrais vêm do cadastro de Clientes; a ficha guarda o que é clínico.

Como acessar: no menu do módulo, em Pacientes.

1. Clique em + Novo paciente e informe os dados cadastrais (nome, contato, CPF).
2. Complete a ficha clínica: alergias, histórico médico e medicações.
3. Preencha a anamnese a partir de um formulário.
4. Salve — o paciente já pode ser agendado e receber planos.

O prontuário é a evolução clínica do paciente: o que foi feito em cada atendimento, quem registrou e quando. Um registro assinado não se apaga — ele é retificado, com motivo, preservando o que foi escrito antes.

Como acessar: abra o paciente e vá em Prontuário.

1. Clique em + Nova evolução e registre o atendimento.
2. Assine o registro ao concluir.
3. Precisou corrigir algo já assinado? Use Retificar e informe o motivo — o original permanece no histórico.

O odontograma é o mapa dos dentes: para cada dente você registra a condição (sadio, cariado, tratado…), a face afetada e o procedimento. O histórico mostra o que já foi feito dente por dente.

Como acessar: abra o paciente e vá em Odontograma.

1. Clique no dente para registrar condição, face e procedimento.
2. As marcações aparecem no mapa (tratado, em tratamento, sadio).
3. Consulte o histórico para saber o que já foi feito naquele dente.

O plano de tratamento reúne os procedimentos combinados com o paciente — com dente, procedimento e valor. Depois de aprovado, o Kivo gera a cobrança no financeiro existente (contas a receber), sem redigitar nada.

Como acessar: abra o paciente e vá em Planos.

1. Crie o plano e adicione os itens (dente, procedimento e valor).
2. Apresente ao paciente e marque como Aprovado.
3. Clique em Cobrar no Financeiro — a cobrança entra no contas a receber, pronta para parcelar e acompanhar.
4. Ao concluir os procedimentos, marque o plano como Concluído.

Gere documentos do paciente a partir de modelos com variáveis da clínica — TCLE, receita, atestado e contrato. O documento é versionado: rascunho, emitido e cancelado ficam registrados, e a impressão serve como PDF (imprimir → salvar em PDF).

Como acessar: abra o paciente e vá em Documentos (modelos da clínica ficam em Modelos de documentos).

1. Cadastre os modelos da clínica, com as variáveis que devem ser preenchidas.
2. Ao gerar um documento do paciente, escolha o modelo — as variáveis entram sozinhas.
3. Revise o rascunho e clique em Emitir.
4. Imprima ou exporte em PDF. Se precisar anular, use Cancelar.

Anexe ao paciente radiografias, tomografias e fotos clínicas. Ficam organizados por data e podem ser abertos ou baixados quando precisar.

Como acessar: abra o paciente e vá em Exames.

1. Clique em + Anexar exame e descreva o tipo (radiografia, tomografia, foto).
2. Envie o arquivo de imagem.
3. Abra, baixe ou exclua quando necessário.

O catálogo de procedimentos traz nome, valor e duração estimada — é ele que alimenta a agenda e os planos. Os profissionais são a equipe que atende, com CRO e especialidades.

Como acessar: no menu do módulo, em Procedimentos e Profissionais.

1. Em Procedimentos, cadastre cada procedimento com valor e duração estimada.
2. Em Profissionais, cadastre os dentistas e auxiliares com CRO e especialidades.
3. Ao agendar, escolha o profissional e o procedimento — a duração vem do cadastro.

Administração

Gerencie quem acessa o sistema e o que cada pessoa pode fazer, usando o sistema de cargos e permissões (RBAC).

1. Acesse Usuários no menu admin.
2. Clique em + Novo Usuário, preencha nome, login e senha.
3. Escolha o cargo (Administrador, Gerente, Operador, Caixa, Garçom, Cozinha (KDS), etc.).
4. Para criar um cargo customizado, acesse Cargos e defina as permissões específicas.

Já vêm prontos os cargos Garçom (só Mesas e Comandas) e Cozinha (KDS) (só o painel de produção) — pensados para os aparelhos usados via Acesso pela Rede Local, sem precisar montar um cargo customizado do zero.

É onde chegam comunicados, novidades, dicas e tutoriais enviados pelo suporte. As mensagens podem ter imagem de destaque e categoria; cada usuário marca o que já leu e o que quer guardar.

Como acessar: ícone de notificações no topo (ou Central de Mensagens no menu).

1. Abra a mensagem pela lista — as não lidas aparecem destacadas.
2. Marque como favorita para guardar e lida para limpar o aviso.
3. Crie categorias próprias para organizar o que interessa.

Configure dados da empresa, PIN de segurança e preferências do sistema.

1. Acesse Configurações no menu admin.
2. Altere o nome da empresa, endereço e dados de contato.
3. Defina um PIN de administrador para ações sensíveis.
4. Configure o suporte (e-mail e telefone exibidos ao usuário).

Abra o Kivo no navegador de outro aparelho — o celular do garçom para lançar pedidos nas comandas, um tablet fixo na cozinha para o painel de produção — desde que esteja na mesma rede Wi-Fi ou cabo desta máquina. Não é acesso pela internet: nenhum dado sai da rede local.

1. Acesse Configurações → Rede local (é preciso ter a permissão de editar configurações).
2. Ative Permitir acesso pela rede local e reinicie o Kivo para valer.
3. A mesma tela mostra o endereço desta máquina na rede — algo como http://192.168.0.10:3123 — digite-o uma vez no navegador do celular/tablet.
4. Crie um usuário para cada aparelho em Usuários, usando o cargo Garçom (só enxerga Mesas e Comandas) ou Cozinha (KDS) (só enxerga o painel de produção) — nunca o cargo Administrador nesses aparelhos.

O sistema faz backup automático diário às 23:00. Você também pode criar backups manualmente e restaurá-los.

1. Acesse Backup no menu admin.
2. Clique em Backup Agora para criar um backup manual.
3. O backup é salvo localmente com checksum de integridade.
4. Para restaurar, selecione um backup da lista e confirme.
5. Se tiver licença ativa, os backups sobem automaticamente para a nuvem.

A licença desbloqueia funcionalidades avançadas como sincronização na nuvem, backup automático na nuvem e atualizações. A primeira conexão com a internet é obrigatória para ativar — depois disso, o app funciona offline normalmente até o vencimento do plano.

1. Na primeira execução, a tela de ativação pede o UUID da empresa e a chave de licença fornecida pelo suporte.
2. O sistema valida online (é obrigatório ter internet nesse primeiro momento) e ativa os recursos da nuvem.
3. Após ativado, o app funciona offline livremente até o vencimento do plano, revalidando com a nuvem periodicamente quando houver conexão.
4. Para trocar de computador, contate o suporte — ele libera a vaga do dispositivo antigo no painel Kivo Cloud.